Werden meine Renditen von wenigen Positionen oder breit vom Portfolio getragen?
Eine Überblicksfrage fragt, was ein Portfolio hält und was es wert ist: die Positionen, die Summe und das Gewicht jeder einzelnen im Ganzen. Grundlage sind die aktuellen Kurse aller Bestände, wobei Barmittel neben den Wertpapieren mitzählen.
Durchgerechnet an einem Beispielportfolio. Die Zahlen unten gehören diesem Portfolio, nicht Ihrem.
Hier die Aufschlüsselung, ob die Rendite breit getragen wird oder von wenigen Positionen: eine Tabelle zeigt die fünf größten Träger nach Beitrag zum Performance‑Zuwachs.
| Asset | Beitrag zur Wertänderung (€) |
|---|---|
| Microsoft Corp. | +4.612,87 € |
| Apple Inc. | +6.502,14 € |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | +1.399,45 € |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | +2.262,45 € |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) | +1.281,48 € |
Kurz erklärt: die fünf besten Positionen zusammen machen einen grossen Teil des Gewinns aus — Ihr Top‑1 Anteil an Gewicht ist 18,41% und die Top‑5 zusammen sind 65,64%. Die unrealisierten Gewinne insgesamt sind +21.489,42 € (+33,58%). Die Verteilung zeigt, dass einige grosse Gewinner (vor allem Apple Inc. und Microsoft Corp.) stark zur Rendite beitragen, während es auch viele mittlere Beiträge aus ETFs und kleineren Positionen gibt.
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