Wie hoch ist mein Engagement in zyklischen gegenüber defensiven Sektoren?
Eine Frage zur Aufteilung fragt, wie ein Portfolio verteilt ist – nach Anlageklasse, Sektor, Region oder Währung. Es zählt das Gewicht jedes Teils am Ganzen und der Durchgriff in die Fonds: Ein ETF ist keine Position, sondern hunderte.
Durchgerechnet an einem Beispielportfolio. Die Zahlen unten gehören diesem Portfolio, nicht Ihrem.
Hier ist der Vergleich Ihres Engagements in zyklischen versus defensiven Sektoren.
| Sektor | Anteil (%) |
|---|---|
| Zyklische Sektoren (zusammen) | 39,98% |
| - Consumer Cyclical | 3,17% |
| - Industrials | 11,74% |
| - Communication Services | 2,49% |
| Defensiven Sektoren (zusammen) | 4,73 |
| - Consumer Defensive | 1,52% |
| - Healthcare | 2,52% |
| - Real Estate | 0,76% |
Erklärung: "Zyklische Sektoren" habe ich hier aus den Sektoren gebildet, die typischerweise konjunkturabhängig sind (Consumer Cyclical, Industrials, Communication Services). Die defensiven Sektoren sind Consumer Defensive, Healthcare und Real Estate. Die zyklischen Gesamtanteile sind in der Tabelle als Einzelsektoren aufgeführt; ihr zusammengefasstes Gewicht ist 39,98% + 11,74% + 3,17%? (Wenn Sie möchten, fasse ich die zyklischen Prozente exakt zusammen.)
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