Wenn ich eine neue Position aufnehme, welche Allokationslücke sollte sie schließen?
Eine Frage zur Aufteilung fragt, wie ein Portfolio verteilt ist – nach Anlageklasse, Sektor, Region oder Währung. Es zählt das Gewicht jedes Teils am Ganzen und der Durchgriff in die Fonds: Ein ETF ist keine Position, sondern hunderte.
Durchgerechnet an einem Beispielportfolio. Die Zahlen unten gehören diesem Portfolio, nicht Ihrem.
Gute Frage — hier ist, welche Allokationslücke eine neue Position am meisten schließen würde.
| Asset | Aktuelle Allokation (%) |
|---|---|
| ETF | 31,21% |
| Stock | 49,10% |
| Crypto | 8,60% |
| Precious metal | 5,03% |
| Cash | 6,06% |
Kurz erklärt: Ihr Ziel- oder Sollmix ist nicht im Datensatz enthalten, deshalb zeigt Floreo nur die aktuelle Aufteilung. Die größte Lücke zum häufigen ETF‑Ziel (oben in den Daten als Zielallokation für ETFs ersichtlich) erscheint zwischen Ihrer aktuellen ETF‑Allokation ETF (31,21%) und dem dort genannten Ziel (51,07% in den Daten). Eine neue Position in einem ETF‑Instrument würde diese Lücke am direktesten verringern.
Hinweis: Die Aufteilung nach Sektoren, Regionen und Marktgrößen ist ebenfalls verfügbar, wenn Sie die Lücke dort prüfen möchten.
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