Quelle est mon exposition aux secteurs cycliques par rapport aux défensifs ?
Une question de répartition demande comment un portefeuille se divise — par classe d’actifs, secteur, région ou devise. Ce qui compte est le poids de chaque part dans le total, et la transparence des fonds : un ETF n’est pas une ligne mais des centaines.
Traité sur un portefeuille d’exemple. Les chiffres ci-dessous sont ceux de ce portefeuille, pas du vôtre.
Voici la répartition sectorielle pertinente pour votre question.
| Sector | Weight (%) |
|---|---|
| Consumer Cyclical | 3,17% |
| Technology | 39,98% |
| Financial Services | 15,64% |
| Industrials | 11,74% |
| Communication Services | 2,48% |
| Consumer Defensive | 1,52% |
| Healthcare | 2,52% |
| Precious metal | 5,03% |
| Crypto | 8,62% |
| Cash | 6,06% |
| Unclassified | 0,05% |
Interprétation simple : votre exposition aux secteurs cycliques (par exemple Consumer Cyclical) est de 3,17%, tandis que l’exposition aux secteurs traditionnellement défensifs (ici principalement Consumer Defensive et Healthcare) totalise 1,52% + 2,52%. Vous pouvez comparer ces chiffres pour voir la balance cyclique vs défensive dans votre portefeuille.
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