Wie volatil ist mein Portfolio?
Eine Überblicksfrage fragt, was ein Portfolio hält und was es wert ist: die Positionen, die Summe und das Gewicht jeder einzelnen im Ganzen. Grundlage sind die aktuellen Kurse aller Bestände, wobei Barmittel neben den Wertpapieren mitzählen.
Durchgerechnet an einem Beispielportfolio. Die Zahlen unten gehören diesem Portfolio, nicht Ihrem.
Ihr Portfolio-Volatilitätsprofil in Kürze:
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Annualisierte Volatilität (Portfolio) (%) | 16,36% |
| Daily Volatilität (%) | 0,86% |
| Downside-Volatilität (%) | 11,63% |
| Max. Drawdown (%) | -25,49% |
| Allzeithoch Datum | 2026-08-29 |
| Abstand zum ATH (%) | -2,15% |
Die größten Beiträge zur Portfoliovolatilität (Top 5):
| Asset | Gewicht (%) | Beitrag zur Volatilität (%) |
|---|---|---|
| Microsoft Corp. | 11,62% | 20,90 |
| Apple Inc. | 18,41% | 15,98 |
| Deutsche Lufthansa AG | 8,41% | 14,47 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 16,55% | 10,69 |
| Bitcoin | 5,11% | 10,41 |
Was das bedeutet (kurz): Die annualisierte Volatilität zeigt, wie stark der Gesamtwert typischerweise schwankt; 16,36%% p.a. steht dafür. Ein einzelnes Asset kann deutlich zur Volatilität beitragen — die Tabelle oben nennt die fünf größten Beiträger und ihre Beiträge.
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