Identifiez les principaux moteurs de la variation de la valeur du portefeuille la semaine dernière
Une question de vue d’ensemble demande ce que détient un portefeuille et ce qu’il vaut : les positions, le total, et le poids de chacune dans l’ensemble. Les chiffres reposent sur le dernier cours de chaque ligne, les liquidités comptées au même titre que les titres.
Traité sur un portefeuille d’exemple. Les chiffres ci-dessous sont ceux de ce portefeuille, pas du vôtre.
Voici les principaux moteurs de la variation de la valeur du portefeuille pour la semaine 31/08/2026–07/09/2026, d'après vos données.
| Asset | Change de prix (€) | Contribution de la position (signée €) |
|---|---|---|
| Apple Inc. | +4,05 | +243,00 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | +0,29 | +34,80 |
| Microsoft Corp. | -7,80 | -195,00 |
| MasterCard Inc. | -11,30 | -226,00 |
| Deutsche Lufthansa AG | +0,01 | +12,00 |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | +0,51 | +15,45 |
| {{portfolio.cash_value | replace("€","")}}€ (Euros) | 0,00% |
| Bitcoin | +431,17 | +30,18 |
| Gold | -39,80 | -47,76 |
| SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | +0,26 | +13,00 |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) | +1,07 | +80,55 |
| Ethereum | +18,98 | +28,47 |
Interprétation courte : la hausse de prix sur Apple Inc. et les gains sur les ETF World et EM ont été des contributeurs positifs nets; les baisses de Microsoft Corp. et MasterCard Inc. ainsi que la baisse du prix de l'or ont réduit la valeur du portefeuille. La position cash n'a pas bougé.
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