Identifique os principais fatores que levaram à variação do valor do portfólio na última semana
Uma pergunta de visão geral quer saber o que a carteira detém e quanto vale: as posições, o total e o peso de cada uma no conjunto. Os números vêm da última cotação de tudo o que está em carteira, com o caixa contado a par dos ativos.
Resolvido numa carteira de exemplo. Os números abaixo são dessa carteira, não da sua.
Aqui estão os principais fatores que explicam a variação do valor do seu portfólio no período 31/08/2026 a 07/09/2026.
| Fator | Tipo de impacto | Valor de contribuição (€) |
|---|---|---|
| Apple Inc. | Positivo (preço subiu) | +243,00 |
| Microsoft Corp. | Negativo (preço caiu) | -195,00 |
| MasterCard Inc. | Negativo (preço caiu) | -226,00 |
| Crypto (Bitcoin e Ethereum) | Leve positivo (Bitcoin subiu; Ethereum subiu ligeiramente) | +58,65 |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) | Positivo (preço subiu) | +80,55 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | Positivo (preço subiu) | +34,80 |
| SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | Positivo (preço subiu) | +13,00 |
| Gold | Negativo (preço caiu) | -47,76 |
| Caixa (Euros) | Neutro (sem variação) | 0,00% |
O snapshot semanal mostra que o portfólio caiu ligeiramente de 92.091,42 € para 92.080,11 € (variação líquida de -11,31 €). As maiores contribuições foram a subida em valor de Apple Inc. (+243,00 €) e as quedas de preço em MasterCard Inc. (-226,00 €) e Microsoft Corp. (-195,00 €). Como não houve entradas ou saídas de transações na semana, a mudança foi dirigida pelo mercado, não por movimentos de compra/venda.
Notas:
- As contribuições de cada posição foram tomadas diretamente dos valores de mudança de preço consolidados no período.
- A posição em caixa permaneceu sem mudança, e a cobertura por setor/país permanece alta.
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