Si j'ajoute une nouvelle position, quelle lacune de répartition devrait-elle combler ?
Une question de répartition demande comment un portefeuille se divise — par classe d’actifs, secteur, région ou devise. Ce qui compte est le poids de chaque part dans le total, et la transparence des fonds : un ETF n’est pas une ligne mais des centaines.
Traité sur un portefeuille d’exemple. Les chiffres ci-dessous sont ceux de ce portefeuille, pas du vôtre.
Voici la répartition actuelle et les principaux manques que votre nouvelle position pourrait combler.
| Catégorie | Poids (%) | Valeur (EUR) |
|---|---|---|
| Stock | 49,09% | 44.666,25 € |
| ETF | 31,21% | 28.397,93 € |
| Crypto | 8,62% | 7.844,26 € |
| Precious metal | 5,03% | 4.575,79 € |
| Cash | 6,06% | 5.510,23 € |
Ce tableau montre que ETF est sous‑représenté par rapport aux autres catégories (elle pèse 31,21%). Aussi, au niveau des secteurs, la couverture est dominée par Technology (39,98%) tandis que plusieurs secteurs plus petits pèsent moins de 3% chacun. Enfin, la couverture par pays est majoritairement concentrée sur United States (62,44%).
Notes :
- Les chiffres ci‑dessus sont la répartition actuelle de votre portefeuille.
- Si la couverture disponible était inférieure à 95% ou si une catégorie "Unclassified" dépassait 5%, je l'indiquerais explicitement — ici la couverture par secteur est 99,95% et par pays est 99,40%.
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