Que mudanças me aproximariam da minha alocação alvo?
Uma pergunta sobre o que poderia ser feito a seguir. A resposta descreve o que está lá e o que mudaria; o que fazer com isso é decisão de quem detém a carteira.
Resolvido numa carteira de exemplo. Os números abaixo são dessa carteira, não da sua.
Aqui estão as diferenças entre a alocação atual e a alocação alvo por tipo de instrumento, para ver onde você está mais longe do objetivo.
| Instrumento | Alocação atual (%) | Alocação alvo (%) | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| ETF | 31,20% | 51,07 | -19,87 |
| Stock | 49,11% | 38,35 | +10,76 |
| Crypto | 8,62% | 10,59 | -1,97 |
| Cash | 6,05% | 0,00% | +6,05 |
| Precious metal | 5,03% | 0,00% | +5,03 |
O que isto significa (apenas explicação):
- Está abaixo do alvo em ETFs por -19,87%, que é a maior diferença negativa.
- Está acima do alvo em Ações por +10,76% e em Caixa e Metais preciosos por +6,05% e +5,03% respetivamente.
- Crypto está ligeiramente abaixo do alvo por -1,97%.
Notas e caveats:
- Estes números refletem apenas a cobertura disponível nos dados.
- Valores apresentados são percentagens de alocação (não estão assinados quando não são mudanças).
- Se não houve transações recentes, os desvios são resultado dos movimentos de mercado.
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