Bin ich zu stark in einer einzelnen Aktie konzentriert?
Eine Frage zur Aufteilung fragt, wie ein Portfolio verteilt ist – nach Anlageklasse, Sektor, Region oder Währung. Es zählt das Gewicht jedes Teils am Ganzen und der Durchgriff in die Fonds: Ein ETF ist keine Position, sondern hunderte.
Durchgerechnet an einem Beispielportfolio. Die Zahlen unten gehören diesem Portfolio, nicht Ihrem.
Dein Portfolio auf einen Blick: Ihr größter Einzelwert ist Apple Inc. mit 18,41% des Portfolios; die Top‑5 machen zusammen 65,64% aus. Insgesamt enthält dein Portfolio 11 Positionen und ist zu 99,95% abgedeckt.
Tabelle der fünf größten Positionen
| Asset | Weight (%) |
|---|---|
| Apple Inc. | 18,41% |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 16,55% |
| Microsoft Corp. | 11,62% |
| MasterCard Inc. | 10,66% |
| Deutsche Lufthansa AG | 8,40% |
Was das bedeutet: Eine einzelne Position macht 18,41% deines Portfoliogewichts aus. Die fünf größten Positionen zusammen sind 65,64%—das zeigt, wie viel des Portfolios von wenigen Titeln getragen wird.
Weitere Kennzahlen (zur Einordnung)
- Portfolio‑Gesamtwert: 90.976,55 €
- Cash‑Anteil: 6,06%
- Anzahl Positionen: 11
Wenn du weitere Details möchtest (z. B. Konzentration nach Sektor, Ländergewichtungen oder wie stark Einzelwerte zu deinem Risiko beitragen), kann ich die entsprechenden Zahlen anzeigen.
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