Suis-je trop concentré sur une seule action ?
Une question de répartition demande comment un portefeuille se divise — par classe d’actifs, secteur, région ou devise. Ce qui compte est le poids de chaque part dans le total, et la transparence des fonds : un ETF n’est pas une ligne mais des centaines.
Traité sur un portefeuille d’exemple. Les chiffres ci-dessous sont ceux de ce portefeuille, pas du vôtre.
Votre exposition la plus importante est Apple Inc., qui représente 18,41% de votre portefeuille. Les cinq plus grosses positions ensemble pèsent 65,63%.
Tableau des poids par classe d'actif et premières positions :
| Asset | Weight (%) |
|---|---|
| Stock | 49,09% |
| ETF | 31,21% |
| Crypto | 8,62% |
| Cash | 6,06% |
| Precious metal | 5,03% |
Votre part en actions individuelles (top1) est 18,41%; le top5 concentre 65,63% du portefeuille. Vous avez 11 positions au total et une couverture sectorielle de 99,95%.
Notes :
- Les chiffres ci‑dessus sont les répartitions et parts actuelles de votre portefeuille.
- Elles montrent la concentration par position et par classe d'actif sans jugement ni recommandation.
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