Welcher Bereich meines Portfolios ist überrepräsentiert?
Eine Frage zur Aufteilung fragt, wie ein Portfolio verteilt ist – nach Anlageklasse, Sektor, Region oder Währung. Es zählt das Gewicht jedes Teils am Ganzen und der Durchgriff in die Fonds: Ein ETF ist keine Position, sondern hunderte.
Durchgerechnet an einem Beispielportfolio. Die Zahlen unten gehören diesem Portfolio, nicht Ihrem.
Ihr am stärksten überrepräsentierter Bereich ist Stock: er macht 49,10% des Portfolios aus, während andere Klassen wie ETF nur 31,21% beitragen. Die fünf größten Positionen zusammen halten 65,64% des Portfolios.
Kurz erklärt:
- Größte Einzelklasse: Stock (Gewicht 49,10%).
- Zweitgrößte: ETF (Gewicht 31,21%).
- Top‑1 Einzelposition: Apple Inc. (Gewicht 18,41%).
Hinweis: Die Aufschlüsselungen nach Sektor, Region und Marktgröße zeigen ebenfalls starke Gewichtung in Technology (39,98%) und in Nordamerika (63,13%).
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