Welcher Bereich meines Portfolios ist unterrepräsentiert?
Eine Frage zur Aufteilung fragt, wie ein Portfolio verteilt ist – nach Anlageklasse, Sektor, Region oder Währung. Es zählt das Gewicht jedes Teils am Ganzen und der Durchgriff in die Fonds: Ein ETF ist keine Position, sondern hunderte.
Durchgerechnet an einem Beispielportfolio. Die Zahlen unten gehören diesem Portfolio, nicht Ihrem.
Hier die Anlageklassen‑Aufteilung; ich zeige, welche Klasse im Vergleich zur Zielallokation unterrepräsentiert ist.
| Asset | Weight (%) | Target (%) |
|---|---|---|
| Stock | 49,10% | 38,35 |
| ETF | 31,21% | 51,07 |
| Crypto | 8,60% | 10,59 |
| Precious metal | 5,03% | 0 |
| Cash | 6,06% | 0 |
Die Tabelle zeigt, dass ETF mit 31,21% gegenüber einem Ziel von 51,07% am stärksten unterrepräsentiert ist. Auch Crypto liegt mit 8,60% leicht unter seinem Ziel von 10,59%.
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