Was sollte ich neu ausbalancieren?
Eine Frage zur Aufteilung fragt, wie ein Portfolio verteilt ist – nach Anlageklasse, Sektor, Region oder Währung. Es zählt das Gewicht jedes Teils am Ganzen und der Durchgriff in die Fonds: Ein ETF ist keine Position, sondern hunderte.
Durchgerechnet an einem Beispielportfolio. Die Zahlen unten gehören diesem Portfolio, nicht Ihrem.
Hier sind die Zahlen zu deiner aktuellen Aufteilung, damit du sehen kannst, wo die größten Abweichungen zum Ziel liegen. Ich nenne nur die Figuren; das ist eine Darstellung, keine Empfehlung.
| Asset | Current allocation (%) | Target allocation (%) |
|---|---|---|
| Stock | 49,10% | 38,35 |
| ETF | 31,21% | 51,07 |
| Crypto | 8,60% | 10,59 |
| Cash | 6,06% | 0,00% |
| Precious metal | 5,03% | 0,00% |
Kurz erklärt: dein größter Unterschied ist bei Stock — sie liegt höher als das Ziel, während ETF deutlich darunter liegt. Cash ist bei 6,06% und wird im Vergleich zu einem Ziel von 0% als Überschuss ausgewiesen.
Weitere Zahlen zur Orientierung:
- Gesamtportfolio: 90.976,55 €
- Marktwert der Wertpapiere: 85.466,32 €
- Eingezahltes Kapital: 63.990,15 €
- Unrealisierter Gewinn: +21.476,16 €
- Anzahl Positionen: 11
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