Estou demasiado concentrado numa única ação?
Uma pergunta de alocação quer saber como a carteira está dividida — por classe de ativo, setor, região ou moeda. O que conta é o peso de cada fatia no total e a transparência dos fundos: um ETF não é uma posição, são centenas.
Resolvido numa carteira de exemplo. Os números abaixo são dessa carteira, não da sua.
O seu portfólio hoje vale 91.003,94 €. A posição que pesa mais é Apple Inc., que representa 18,40% do total; as cinco maiores posições juntas somam 65,64%.
Aqui está a distribuição por classes e o peso da caixa:
| Asset | Weight (%) |
|---|---|
| Stock | 49,09% |
| ETF | 31,21% |
| Crypto | 8,62% |
| Cash | 6,05% |
| Precious metal | 5,03% |
O seu dinheiro investido (capital) é:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Total investido (paid for holdings) | 63.990,15 € |
| Net invested (buys − sells + costs) | 63.990,15 € |
| Cash | 5.510,23 € |
| Total fees & taxes | 0,00% € |
Notas rápidas:
- A sua maior posição é Apple Inc. com peso de 18,40%.
- Top5 pesa 65,64%, logo a concentração nas maiores cinco posições é significativa.
- A parcela em ações é 49,09% do portfólio.
Se quiser, posso mostrar a lista das maiores posições com valores ou uma vista por percentagens mais detalhada.
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