Ist mein Portfolio auf zu wenige Positionen konzentriert?
Eine Überblicksfrage fragt, was ein Portfolio hält und was es wert ist: die Positionen, die Summe und das Gewicht jeder einzelnen im Ganzen. Grundlage sind die aktuellen Kurse aller Bestände, wobei Barmittel neben den Wertpapieren mitzählen.
Durchgerechnet an einem Beispielportfolio. Die Zahlen unten gehören diesem Portfolio, nicht Ihrem.
Kurzantwort: Hier die Zahlen zu Ihrer Konzentration und was sie bedeuten.
Table:
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Gesamtwert des Portfolios | 90.989,80 € |
| Anzahl Positionen | 11 |
| Anteil Top‑1 Position | 18,41% |
| Anteil Top‑5 Positionen | 65,64% |
| Aktienanteil (Stock) | 49,09% |
| ETF‑Anteil (ETF) | 31,21% |
| Cashanteil | 6,06% |
| Coverage der Allokation (Sektor) | 99,95% |
| Konzentration Mega Cap | 53,50% |
Was das heißt:
- Ihr größter Einzeltitel ist Apple Inc. mit 18,41% des Portfolios; die fünf größten Positionen zusammen machen 65,64% aus.
- Sie halten 11 Positionen insgesamt.
- Mehr als die Hälfte des Portfolios liegt in Mega‑Caps (53,50%), und Technology ist der größte Sektor mit 39,98%.
- ETF‑Positionen machen 31,21% und Aktien 49,09% des Portfolios aus; Krypto ist mit 8,61% vertreten.
Interpretation (neutral): Diese Zahlen zeigen, dass ein großer Teil des Werts in wenigen großen Positionen und Mega‑Caps konzentriert ist (Top‑5 ≠ diversifiziert über viele kleine Werte). Die sektorale und markt‑kapitalisierungs‑Verteilung bestätigt eine starke Technologielast. Coverage‑Angaben sind hoch, sodass die Aufschlüsselung die meiste Positionen abdeckt.
Möchten Sie genauere Aufschlüsselungen (z. B. Top‑10 Firmen, Überschneidungen zwischen ETFs oder Volatilitätsbeiträge)?
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