Mon portefeuille est-il concentré sur trop peu de positions ?
Une question de vue d’ensemble demande ce que détient un portefeuille et ce qu’il vaut : les positions, le total, et le poids de chacune dans l’ensemble. Les chiffres reposent sur le dernier cours de chaque ligne, les liquidités comptées au même titre que les titres.
Traité sur un portefeuille d’exemple. Les chiffres ci-dessous sont ceux de ce portefeuille, pas du vôtre.
Votre portefeuille pèse aujourd’hui 90.994,46 €. Voici les chiffres clés de concentration :
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Nombre de positions | 11 |
| Poids de la plus grosse position (%) | 18,41% |
| Poids des 5 plus grosses positions (%) | 65,63% |
| Poids du top 1 + top 2 + top 3 (%) | (top1+top2+top3) |
Interprétation factuelle : votre plus grosse position représente 18,41% du portefeuille et les 5 premières représentent 65,63%. Le portefeuille contient 11 positions au total.
Notes : si vous voulez, je peux afficher la liste des 10 premières positions avec leur poids, ou comparer la concentration actuelle à un seuil que vous choisissez.
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