A minha carteira está concentrada em poucas posições?
Uma pergunta de visão geral quer saber o que a carteira detém e quanto vale: as posições, o total e o peso de cada uma no conjunto. Os números vêm da última cotação de tudo o que está em carteira, com o caixa contado a par dos ativos.
Resolvido numa carteira de exemplo. Os números abaixo são dessa carteira, não da sua.
A sua carteira tem concentração moderada nas maiores posições. Aqui estão os números principais:
| Item | Peso (%) |
|---|---|
| Apple Inc. | 18,40% |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 16,54% |
| Microsoft Corp. | 11,63% |
| MasterCard Inc. | 10,66% |
| Deutsche Lufthansa AG | 8,40% |
O top 1 representa 18,40% do capital; o top 5 soma 65,64% do capital. A carteira tem 11 posições no total e 5 classes principais.
O que isto significa: uma parte significativa do valor está concentrada nas cinco maiores posições, que juntas explicam 65,64% do seu património. Isso indica exposição mais forte a essas posições comparado ao resto da carteira.
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