Was passiert, wenn der Markt um 10% fällt?
Eine Risikofrage fragt, wie sehr ein Portfolio davon abhängt, dass eine einzelne Sache gut geht – eine Position, ein Sektor, ein Land. Konzentration wird als Anteil am Gesamtwert gelesen, und genau das zeigen die Zahlen unten.
Durchgerechnet an einem Beispielportfolio. Die Zahlen unten gehören diesem Portfolio, nicht Ihrem.
Wenn der Markt heute pauschal um -10% fällt, zeige ich das Ergebnis in diesem Szenario für dein gesamtes Portfolio. Annahmen:
- Schock: Aktien, ETFs und Small/Mid/Large/Mega-Cap Anlagen: -10% auf deren heutige Werte
- Crypto: -10% auf heutige Crypto-Werte
- Precious metal (Gold): -10% auf heutigen Wert
- Cash bleibt unverändert; keine Käufe/Verkäufe, Wechselkurse konstant, keine Dividenden
Ergebnis für das Szenario (in diesem Szenario würden die betroffenen Positionen so fallen):
- Gesamtportfolio (in diesem Szenario): 90.976,55 €
- Marktwert der Wertpapiere nach Schock (in diesem Szenario): 85.466,32 €
- Barbestand (unverändert): 5.510,23 €
- Investiertes Kapital (was du eingezahlt hast): 63.990,15 €
- Unrealised gain (in diesem Szenario): +21.476,16 €
Kurze Erklärung:
- Cash bleibt gleich; alle anderen gelisteten Assetklassen (Stocks, ETFs, Crypto, Precious metal) habe ich mit -10% auf ihre aktuellen Werte belastet.
- Die vier Kennzahlen oben (Gesamtportfolio, Marktwert der Wertpapiere, Cash, Investiertes Kapital) zeigen die Lage nach dem Schock; die unrealisierten Gewinne verändern sich entsprechend.
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