Wie defensiv ist mein Portfolio?
Eine Risikofrage fragt, wie sehr ein Portfolio davon abhängt, dass eine einzelne Sache gut geht – eine Position, ein Sektor, ein Land. Konzentration wird als Anteil am Gesamtwert gelesen, und genau das zeigen die Zahlen unten.
Durchgerechnet an einem Beispielportfolio. Die Zahlen unten gehören diesem Portfolio, nicht Ihrem.
Hier eine knappe Zusammenfassung, wie defensiv Ihr Portfolio aktuell ist, basierend auf Ihren Floreo-Daten.
- Gesamtwert des Portfolios: 90.976,55 €
- Aktienanteil: 49,10% (44.666,25 €)
- ETF-Anteil: 31,21% (28.397,93 €)
- Cash-Anteil: 6,06% (5.510,23 €)
- Krypto-Anteil: 8,60% (7.826,35 €)
- Gold / Edelmetalle: 5,03% (4.575,79 €)
Kurzbefunde aus Risikokennzahlen:
- Annualisierte Volatilität: 16,36%%
- Tagesvolatilität: 0,86%%
- Downside-Volatilität: 11,63%%
- Max. Drawdown: -25,49% (über 112 Tage)
- Sharpe Ratio: 0,52; Sortino Ratio: 0,72
Zusätzliche Hinweise aus der Aufschlüsselung:
- Ihr Portfolio ist stark in Technologie und US-Werten konzentriert (Top-Sektor: 39,98%; Top-Land: 62,45%).
- Die fünf größten Positionen machen 65,64% des Portfolios aus; die grösste Einzelposition ist Apple Inc. mit 18,41%.
- Krypto und einzelne Aktien tragen deutlich zur Volatilität bei (z. B. hohe Volatilitätsbeiträge von Ethereum und Bitcoin in den Risikoaufschlüsselungen).
Was das bedeutet (neutral erklärt):
- Höherer Aktien- und Kryptoanteil sowie hohe Konzentration in Technologie erhöhen das Risiko/Schwankungsbreite.
- Cash und Gold reduzieren kurzfristig Schwankungen etwas, sind aber kleinerer Teile des Portfolios.
- Die Kennzahlen oben zeigen, dass das Portfolio mittlere bis höhere Schwankungen aufweist, nicht typisch «defensiv».
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