Welche Positionen machen mein Portfolio anfälliger?
Eine Risikofrage fragt, wie sehr ein Portfolio davon abhängt, dass eine einzelne Sache gut geht – eine Position, ein Sektor, ein Land. Konzentration wird als Anteil am Gesamtwert gelesen, und genau das zeigen die Zahlen unten.
Durchgerechnet an einem Beispielportfolio. Die Zahlen unten gehören diesem Portfolio, nicht Ihrem.
Hier sind die Positionen, die am stärksten zur Portfoliovola beitragen — sortiert nach ihrem Beitrag zur jährlichen Volatilität:
| Asset | Volatilitätsbeitrag (%) |
|---|---|
| Apple Inc. | 20,91 |
| Microsoft Corp. | 15,99 |
| Deutsche Lufthansa AG | 14,48 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 10,70 |
| Bitcoin | 10,38 |
| Ethereum | 10,22 |
| MasterCard Inc. | 5,40 |
| SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 3,96 |
| Gold | 3,19 |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 2,48 |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) | 2,27 |
Das zeigt, welche einzelnen Positionen heute am meisten zur jährlichen Portfoliovola beitragen. Beachte, dass hoher Beitrag sowohl durch größere Gewichtung als auch durch höhere Einzelvolatilität entstehen kann.
Diese Seite in anderen Sprachen
Verwandte Fragen
Dasselbe für Ihr eigenes Portfolio
Der Assistent beantwortet dieselbe Frage zu Ihren eigenen Positionen, mit Ihren Zahlen und den heutigen Kursen. Importieren Sie von Ihrem Broker oder stellen Sie die Frage im Demo-Portfolio.