Se eu adicionar uma nova posição, que lacuna de alocação ela deve preencher?
Uma pergunta de alocação quer saber como a carteira está dividida — por classe de ativo, setor, região ou moeda. O que conta é o peso de cada fatia no total e a transparência dos fundos: um ETF não é uma posição, são centenas.
Resolvido numa carteira de exemplo. Os números abaixo são dessa carteira, não da sua.
Atualmente a sua carteira vale 91.003,94 €. Aqui estão as lacunas de alocação que os dados mostram e onde uma nova posição poderia preencher um espaço, com os pesos atuais por classe e por setor:
| Item | Peso (%) |
|---|---|
| ETF | 31,21% |
| Crypto | 8,62% |
| Stock | 49,09% |
| Precious metal | 5,03% |
| Cash | 6,05% |
O breakdown por setor com maior espaço para crescimento (valores atuais):
| Setor | Peso (%) |
|---|---|
| Technology | 39,98% |
| Financial Services | 15,64% |
| Industrials | 11,74% |
| Crypto | 8,62% |
| Precious metal | 5,03% |
Notas:
- A alocação por país mostra concentração nos United States (62,45%), com exposições menores a outros países.
- Se considerar cobertura, os dados de país e região têm 99,95% cobertura disponível.
- A sua maior posição atual tem peso de 18,40% e o top5 soma 65,64%.
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