Qual é o retorno absoluto e relativo da minha carteira mês a mês desde que comecei a investir?
Uma pergunta de visão geral quer saber o que a carteira detém e quanto vale: as posições, o total e o peso de cada uma no conjunto. Os números vêm da última cotação de tudo o que está em carteira, com o caixa contado a par dos ativos.
Resolvido numa carteira de exemplo. Os números abaixo são dessa carteira, não da sua.
Aqui está o retorno mês a mês desde que começou a investir, com o retorno absoluto e o retorno relativo (TWR) para cada período disponível nos seus dados.
| Período | Return absoluto (EUR) | Return relativo (TWR) (%) |
|---|---|---|
| 12/05/2021 to 31/05/2021 | 33,68 | 4,48 |
| 31/05/2021 to 30/06/2021 | 28,12 | 3,58 |
| 30/06/2021 to 31/07/2021 | -43,72 | -5,37 |
| 31/07/2021 to 31/08/2021 | 14,30 | 1,86 |
| 31/08/2021 to 30/09/2021 | -19,15 | -1,69 |
| 30/09/2021 to 31/10/2021 | 10,90 | 0,70 |
| 31/10/2021 to 30/11/2021 | -22,20 | -1,42 |
| 30/11/2021 to 31/12/2021 | 15,75 | 1,02 |
| 31/12/2021 to 31/01/2022 | 9,85 | 0,63 |
| 31/01/2022 to 28/02/2022 | -57,10 | -3,65 |
| 28/02/2022 to 31/03/2022 | 3,44 | -0,97 |
| 31/03/2022 to 30/04/2022 | -8,02 | -0,36 |
| 30/04/2022 to 31/05/2022 | -38,98 | -4,65 |
| 31/05/2022 to 30/06/2022 | -161,52 | -3,46 |
| 30/06/2022 to 31/07/2022 | 314,97 | 6,99 |
| 31/07/2022 to 31/08/2022 | -277,68 | -1,10 |
| 31/08/2022 to 30/09/2022 | -567,19 | -6,73 |
| 30/09/2022 to 31/10/2022 | -10,34 | -0,26 |
| 31/10/2022 to 30/11/2022 | 142,43 | 1,37 |
| 30/11/2022 to 31/12/2022 | -767,45 | -5,07 |
| 31/12/2022 to 31/01/2023 | 532,47 | 3,71 |
| 31/01/2023 to 28/02/2023 | 113,86 | 1,61 |
| 28/02/2023 to 31/03/2023 | 689,81 | 3,69 |
| 31/03/2023 to 30/04/2023 | 355,57 | 1,83 |
| 30/04/2023 to 31/05/2023 | 1.090,53 | 5,52 |
| 31/05/2023 to 30/06/2023 | 568,11 | 2,73 |
| 30/06/2023 to 31/07/2023 | 430,68 | 1,16 |
| 31/07/2023 to 31/08/2023 | -367,07 | -1,53 |
| 31/08/2023 to 30/09/2023 | -950,03 | -2,67 |
| 30/09/2023 to 31/10/2023 | -286,20 | -0,83 |
| 31/10/2023 to 30/11/2023 | 2.453,66 | 7,05 |
| 30/11/2023 to 31/12/2023 | 863,19 | 2,14 |
| 31/12/2023 to 31/01/2024 | 1.202,82 | 2,10 |
| 31/01/2024 to 29/02/2024 | 270,51 | 0,53 |
| 29/02/2024 to 31/03/2024 | 841,97 | 1,63 |
| 31/03/2024 to 30/04/2024 | -1.229,18 | -2,35 |
| 30/04/2024 to 31/05/2024 | 938,51 | 1,97 |
| 31/05/2024 to 30/06/2024 | 3.211,46 | 5,68 |
| 30/06/2024 to 31/07/2024 | 8,52 | 0,01% |
| 31/07/2024 to 31/08/2024 | -166,39 | -0,28 |
| 31/08/2024 to 30/09/2024 | 1.566,43 | 2,60 |
| 30/09/2024 to 31/10/2024 | 1.076,50 | 1,83 |
| 31/10/2024 to 30/11/2024 | 5.428,80 | 8,11 |
| 30/11/2024 to 31/12/2024 | 743,57 | 1,04 |
| 31/12/2024 to 31/01/2025 | 1.503,08 | 1,93 |
| 31/01/2025 to 28/02/2025 | -3.523,92 | -4,35 |
| 28/02/2025 to 31/03/2025 | -6.854,27 | -8,94 |
| 31/03/2025 to 30/04/2025 | -2.536,37 | -3,80 |
| 30/04/2025 to 31/05/2025 | 5.192,37 | 8,09 |
| 31/05/2025 to 30/06/2025 | -228,38 | -0,33 |
| 30/06/2025 to 31/07/2025 | 6.228,34 | 9,01 |
| 31/07/2025 to 31/08/2025 | 760,35 | 1,01 |
| 31/08/2025 to 30/09/2025 | 593,91 | 0,78 |
| 30/09/2025 to 31/10/2025 | 2.266,32 | 2,95 |
| 31/10/2025 to 30/11/2025 | -2.204,21 | -2,79 |
| 30/11/2025 to 31/12/2025 | -639,35 | -0,83 |
| 31/12/2025 to 31/01/2026 | -3.432,67 | -4,36 |
| 31/01/2026 to 28/02/2026 | -806,01 | -1,03 |
| 28/02/2026 to 31/03/2026 | -4.030,41 | -5,21 |
| 31/03/2026 to 30/04/2026 | 4.746,27 | 6,47 |
| 30/04/2026 to 31/05/2026 | 4.992,90 | 6,39 |
| 31/05/2026 to 30/06/2026 | -1.612,65 | -1,84 |
| 30/06/2026 to 31/07/2026 | 3.182,80 | 3,70 |
| 31/07/2026 to 31/08/2026 | 2.799,38 | 3,14 |
| 31/08/2026 to 10/09/2026 | -1.058,32 | -1,15 |
Resumo: o total desde o início está na linha de período "12/05/2021 to 10/09/2026" nos seus dados (return absoluto 23.327,35 EUR; TWR +45,27%).
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