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Quel est le rendement absolu et relatif de mon portefeuille mois par mois depuis mes débuts ?

Une question de vue d’ensemble demande ce que détient un portefeuille et ce qu’il vaut : les positions, le total, et le poids de chacune dans l’ensemble. Les chiffres reposent sur le dernier cours de chaque ligne, les liquidités comptées au même titre que les titres.

Traité sur un portefeuille d’exemple. Les chiffres ci-dessous sont ceux de ce portefeuille, pas du vôtre.

Voici le rendement mois par mois depuis vos débuts, avec le rendement absolu (en €) et le rendement relatif (TWR en %). Les périodes suivent vos données de départ à aujourd'hui.

PériodeRendement absolu (€)Rendement relatif (TWR %)
12/05/2021 to 31/05/202133,684,48
31/05/2021 to 30/06/202128,123,58
30/06/2021 to 31/07/2021-43,72-5,37
31/07/2021 to 31/08/202114,301,86
31/08/2021 to 30/09/2021-19,15-1,69
30/09/2021 to 31/10/202110,900,70
31/10/2021 to 30/11/2021-22,20-1,42
30/11/2021 to 31/12/202115,751,02
31/12/2021 to 31/01/20229,850,63
31/01/2022 to 28/02/2022-57,10-3,65
28/02/2022 to 31/03/20223,44-0,97
31/03/2022 to 30/04/2022-8,02-0,36
30/04/2022 to 31/05/2022-38,98-4,65
31/05/2022 to 30/06/2022-161,52-3,46
30/06/2022 to 31/07/2022314,976,99
31/07/2022 to 31/08/2022-277,68-1,10
31/08/2022 to 30/09/2022-567,19-6,73
30/09/2022 to 31/10/2022-10,34-0,26
31/10/2022 to 30/11/2022142,431,37
30/11/2022 to 31/12/2022-767,45-5,07
31/12/2022 to 31/01/2023532,473,71
31/01/2023 to 28/02/2023113,861,61
28/02/2023 to 31/03/2023689,813,69
31/03/2023 to 30/04/2023355,571,83
30/04/2023 to 31/05/20231.090,535,52
31/05/2023 to 30/06/2023568,112,73
30/06/2023 to 31/07/2023430,681,16
31/07/2023 to 31/08/2023-367,07-1,53
31/08/2023 to 30/09/2023-950,03-2,67
30/09/2023 to 31/10/2023-286,20-0,83
31/10/2023 to 30/11/20232.453,667,05
30/11/2023 to 31/12/2023863,192,14
31/12/2023 to 31/01/20241.202,822,10
31/01/2024 to 29/02/2024270,510,53
29/02/2024 to 31/03/2024841,971,63
31/03/2024 to 30/04/2024-1.229,18-2,35
30/04/2024 to 31/05/2024938,511,97
31/05/2024 to 30/06/20243.211,465,68
30/06/2024 to 31/07/20248,520,01%
31/07/2024 to 31/08/2024-166,39-0,28
31/08/2024 to 30/09/20241.566,432,60
30/09/2024 to 31/10/20241.076,501,83
31/10/2024 to 30/11/20245.428,808,11
30/11/2024 to 31/12/2024743,571,04
31/12/2024 to 31/01/20251.503,081,93
31/01/2025 to 28/02/2025-3.523,92-4,35
28/02/2025 to 31/03/2025-6.854,27-8,94
31/03/2025 to 30/04/2025-2.536,37-3,80
30/04/2025 to 31/05/20255.192,378,09
31/05/2025 to 30/06/2025-228,38-0,33
30/06/2025 to 31/07/20256.228,349,01
31/07/2025 to 31/08/2025760,351,01
31/08/2025 to 30/09/2025593,910,78
30/09/2025 to 31/10/20252.266,322,95
31/10/2025 to 30/11/2025-2.204,21-2,79
30/11/2025 to 31/12/2025-639,35-0,83
31/12/2025 to 31/01/2026-3.432,67-4,36
31/01/2026 to 28/02/2026-806,01-1,03
28/02/2026 to 31/03/2026-4.030,41-5,21
31/03/2026 to 30/04/20264.746,276,47
30/04/2026 to 31/05/20264.992,906,39
31/05/2026 to 30/06/2026-1.612,65-1,84
30/06/2026 to 31/07/20263.182,803,70
31/07/2026 to 31/08/20262.799,383,14
31/08/2026 to 10/09/2026-1.092,98-1,19

Le cumul depuis le début est affiché dans vos données totales : rendement absolu cumulé 23.292,69 € et rendement relatif (TWR) +45,21% sur 12/05/2021 à 10/09/2026.

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