Wie weit bin ich von meiner Zielallokation entfernt?
Eine Frage zur Aufteilung fragt, wie ein Portfolio verteilt ist – nach Anlageklasse, Sektor, Region oder Währung. Es zählt das Gewicht jedes Teils am Ganzen und der Durchgriff in die Fonds: Ein ETF ist keine Position, sondern hunderte.
Durchgerechnet an einem Beispielportfolio. Die Zahlen unten gehören diesem Portfolio, nicht Ihrem.
Hier ist die Abweichung Ihrer aktuellen Allokation von den Zielwerten, pro Instrumenttyp. Die Tabelle zeigt die aktuelle Gewichtung (%), das Ziel (%) und die Differenz (Änderung in Prozentpunkten, signiert).
| Asset | Aktuell (%) | Ziel (%) | Abweichung (pp) |
|---|---|---|---|
| Stock | 49,10% | 38,35 | +10,75 |
| ETF | 31,21% | 51,07 | -19,86 |
| Crypto | 8,60% | 10,59 | -1,99 |
| Cash | 6,06% | 0,00% | +6,06 |
| Precious metal | 5,03% | 0,00% | +5,03 |
Kurz erklärt: die Tabelle vergleicht die aktuellen Anteile mit Ihren Zielanteilen; positive Abweichungen bedeuten, dass die aktuelle Gewichtung darüber liegt, negative, dass sie darunter liegt.
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