Welche Positionen erzeugen überlappende Engagements?
Eine Frage zur Aufteilung fragt, wie ein Portfolio verteilt ist – nach Anlageklasse, Sektor, Region oder Währung. Es zählt das Gewicht jedes Teils am Ganzen und der Durchgriff in die Fonds: Ein ETF ist keine Position, sondern hunderte.
Durchgerechnet an einem Beispielportfolio. Die Zahlen unten gehören diesem Portfolio, nicht Ihrem.
Welche Positionen sich überlappen — hier ist die kurze Übersicht der ETF-Paare mit gemeinsamem Aktienbestand und dem kombinierten Wert der Überschneidung.
| Asset | Shared companies count | Combined shared value (EUR) |
|---|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF + Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 248 | 6.104,49 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF + iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) | 4 | 83,55 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF + SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 1 | 8,44 |
Das Deckungsmaß der Look-through-Daten beträgt 31,13% — die Tabelle zeigt nur die Überschneidungen, die im Look-through gefunden wurden.
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