Was wäre, wenn ich gleichgewichtet in alle Positionen investiert hätte?
Eine Frage zur Wertentwicklung fragt, was ein Portfolio tatsächlich erwirtschaftet hat. Die Antwort trennt das eingezahlte Geld von dem, was die Anlagen verdient haben – deshalb können zeitgewichtete und geldgewichtete Rendite bei demselben Konto weit auseinanderliegen.
Durchgerechnet an einem Beispielportfolio. Die Zahlen unten gehören diesem Portfolio, nicht Ihrem.
Hier ist das Ergebnis der Simulation, wenn Ihr Portfolio gleichgewichtet in alle Positionen investiert wäre.
| Asset | Value now (EUR) |
|---|---|
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) | 8.844,73 |
| Microsoft Corp. | 7.624,78 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 8.481,27 |
| Apple Inc. | 9.193,02 |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 8.610,98 |
| Deutsche Lufthansa AG | 6.018,21 |
| SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 8.013,87 |
| MasterCard Inc. | 7.452,31 |
| Bitcoin | 11.376,47 |
| Ethereum | 6.044,56 |
| Deutsche EuroShop AG | 6.748,72 |
| Gold | 10.771,50 |
Kurze Zusammenfassung dessen, was die Simulation zeigt:
- Gesamtwert dieses gleichgewichteten Portfolios heute: 99.180,43 €.
- Eingezahlter Betrag (total invested) in der Simulation: 77.556,45 €.
- Bereits abgehoben (withdrawn): 9.510,99 €.
- Absoluter Gesamtgewinn: +31.134,98 € (+40,14% Gesamtrendite).
Annahmen der Simulation:
- Jede Position ist 8,33% des Startportfolios; Beiträge wurden bei Kauf je nach Datum proportional auf die Positionen verteilt.
- Es wurde mit den tatsächlichen Transaktionen des Kontos gearbeitet; Dividenden wurden wie wiederangelegt behandelt.
- Bewertung zum letzten verfügbaren Schlusskurs; keine Rebalancings, keine zusätzlichen Handelskosten, Wechselkurse fix pro Datum.
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