Schlage ich den Markt?
Eine Frage zur Wertentwicklung fragt, was ein Portfolio tatsächlich erwirtschaftet hat. Die Antwort trennt das eingezahlte Geld von dem, was die Anlagen verdient haben – deshalb können zeitgewichtete und geldgewichtete Rendite bei demselben Konto weit auseinanderliegen.
Durchgerechnet an einem Beispielportfolio. Die Zahlen unten gehören diesem Portfolio, nicht Ihrem.
Kurz: Hier sind die relevanten Kennzahlen zu Ihrer Performance gegenüber dem Markt.
Tabelle der Renditen (Zeiträume, Ihre Rendite vs. Benchmark)
| Zeitraum | Your total return (TWR) (%) | Benchmark return (%) | Excess return (pp) |
|---|---|---|---|
| 12/05/2021 bis 10/09/2026 | +45,95% | 75,79 | -30,61 |
| 01/01/2026 bis 10/09/2026 | 5,26 | 11,16 | -5,90 |
Kurzbeschreibung: Über den langen Zeitraum seit 12/05/2021 liegt Ihre zeitgewichtete Rendite bei +45,95%, während der HSBC MSCI World UCITS ETF +75,79% erzielte — das ergibt eine negative Abweichung von -30,61 Prozentpunkten. Seit Jahresbeginn bis 10/09/2026 liegt Ihre TWR bei 5,26% gegenüber +11,16% für die Benchmark, also -5,90 Prozentpunkte.
Was das bedeutet: In beiden gezeigten Perioden hat Ihr Portfolio die genannte Benchmark nicht übertroffen; die Überschussrendite ist negativ.
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