Que área da minha carteira está sobrerrepresentada?
Uma pergunta de alocação quer saber como a carteira está dividida — por classe de ativo, setor, região ou moeda. O que conta é o peso de cada fatia no total e a transparência dos fundos: um ETF não é uma posição, são centenas.
Resolvido numa carteira de exemplo. Os números abaixo são dessa carteira, não da sua.
A classe com maior sobreposição face ao alvo é Stock: atualmente com 49,09% de carteira vs destino de 38,35% (diferença absoluta não mostrada aqui). Isto significa que a exposição a ações está acima do objetivo.
Além disso, por setor a maior fatia é Technology com 39,98% da carteira — é a área mais representada por setor.
Esta página noutros idiomas
Perguntas relacionadas
O mesmo para a sua carteira
O assistente responde à mesma pergunta sobre as suas posições, com os seus números e as cotações de hoje. Importe da sua corretora, ou faça a pergunta na carteira de demonstração.