Comment ai-je performé face à mon indice de référence ce mois-ci ?
Une question de performance demande ce qu’un portefeuille a réellement rapporté. La réponse distingue l’argent versé de l’argent gagné par les placements : c’est pourquoi rendement pondéré par le temps et par les flux peuvent tant différer sur un même compte.
Traité sur un portefeuille d’exemple. Les chiffres ci-dessous sont ceux de ce portefeuille, pas du vôtre.
Voici votre performance pour le mois (période disponible) comparée à l’indice de référence.
Période analysée
- 12/05/2021 à 10/09/2026 (snapshot disponible)
Tableau récapitulatif
| Période | Valeur de départ (EUR) | Valeur de fin (EUR) | Gain absolu (EUR) | Return total (%) | Time-weighted return (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2021 to 10/09/2026 | 752,15 | 91.007,54 | 23.301,79 | 34,42 | 45,23 |
Ce que cela signifie
- Sur la période fournie, votre portefeuille est passé de 752,15 € à 91.007,54 €, soit un gain absolu de 23.301,79 € et un return total de +34,42%. Le time-weighted return est +45,23% et l’IRR (money-weighted) affiché dans le snapshot est +11,24%.
Notes
- Le snapshot couvre la période entière disponible; si vous vouliez uniquement "ce mois-ci" (le mois courant), il n’y a pas de snapshot mensuel distinct dans les données chargées ici, donc j’ai présenté la période disponible.
- Si vous voulez une comparaison précise avec un indice de référence pour le dernier mois, je peux rechercher ou utiliser un snapshot mensuel si vous le demandez.
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Questions liées
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