Wie habe ich diesen Monat im Vergleich zu meiner Benchmark abgeschnitten?
Eine Frage zur Wertentwicklung fragt, was ein Portfolio tatsächlich erwirtschaftet hat. Die Antwort trennt das eingezahlte Geld von dem, was die Anlagen verdient haben – deshalb können zeitgewichtete und geldgewichtete Rendite bei demselben Konto weit auseinanderliegen.
Durchgerechnet an einem Beispielportfolio. Die Zahlen unten gehören diesem Portfolio, nicht Ihrem.
Im laufenden Monat zeige ich dir, wie dein Portfolio gegenüber der Benchmark abgeschnitten hat.
| Periode | Portfolio-Total-Return (%) | Benchmark-Return (%) | Relative Rendite (Prozentpunkte) |
|---|---|---|---|
| 12/05/2021 bis 10/09/2026 | +45,95% | 75,79 | -30,60 |
Das bedeutet: über den angegebenen Zeitraum liegt deine zeitgewichtete Rendite bei +45,95%, gegenüber der Benchmark‑Rendite von 75,79% — eine Differenz von -30,60 Prozentpunkte. Beachte, dass die Benchmark‑Zahl aus den Metadaten stammt und die Tabelle den gleichen Berichtszeitraum verwendet.
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