Quels jours ou mois ai-je le plus sous-performé ?
Une question de performance demande ce qu’un portefeuille a réellement rapporté. La réponse distingue l’argent versé de l’argent gagné par les placements : c’est pourquoi rendement pondéré par le temps et par les flux peuvent tant différer sur un même compte.
Traité sur un portefeuille d’exemple. Les chiffres ci-dessous sont ceux de ce portefeuille, pas du vôtre.
Voici les périodes où votre portefeuille a le plus sous-performé, d’après les instantanés de performance disponibles.
Période et sous-performance par rapport au benchmark (HSBC MSCI World UCITS ETF)
| Period (jj/mm/aaaa) | Excess return (points % ) |
|---|---|
| 2021-05-12 to 2026-09-10 | -30,56 |
| 2026-08-31 to 2026-09-10 | -1,18 |
| 2026-06-30 to 2026-07-31 | 3,70 |
| 2026-07-31 to 2026-08-31 | 3,14 |
| 2026-05-01 to 2026-05-31 | 1,16 |
Interprétation : la plus grande sous-performance enregistrée est sur l’ensemble de la période 12/05/2021–10/09/2026 avec une différence de -30,56 points de pourcentage par rapport au benchmark. Le plus récent mois où vous avez sous-performé est 31/08/2026–10/09/2026 avec -1,18 points.
Notes :
- Les chiffres proviennent des instantanés de performance mensuels et de la période totale présents dans vos données.
- Les périodes sont affichées telles qu’elles figurent dans les instantanés.
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