Est-ce que je bats le marché ?
Une question de performance demande ce qu’un portefeuille a réellement rapporté. La réponse distingue l’argent versé de l’argent gagné par les placements : c’est pourquoi rendement pondéré par le temps et par les flux peuvent tant différer sur un même compte.
Traité sur un portefeuille d’exemple. Les chiffres ci-dessous sont ceux de ce portefeuille, pas du vôtre.
Voici la comparaison de votre performance avec le marché sur les périodes disponibles.
| Période | Retour portefeuille (TWR, %) | Référence | Retour référence (%) | Excédent (points %) |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2021 to 10/09/2026 | +45,98% | HSBC MSCI World UCITS ETF (IE00B4X9L533) | 75,79 | -30,56 |
| 01/01/2026 to 10/09/2026 | 5,30 | HSBC MSCI World UCITS ETF (IE00B4X9L533) | 11,16 | -5,86 |
| 12/05/2021 to 10/09/2026 (résumé de données) | 45,23 | HSBC MSCI World UCITS ETF (IE00B4X9L533) | 75,79 | -30,56 |
Interprétation brève : sur les périodes listées, votre portefeuille n’a pas battu la référence; l’excédent est négatif sur chaque période montrée.
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