Est-ce que je bats mon indice de référence ?
Une question de performance demande ce qu’un portefeuille a réellement rapporté. La réponse distingue l’argent versé de l’argent gagné par les placements : c’est pourquoi rendement pondéré par le temps et par les flux peuvent tant différer sur un même compte.
Traité sur un portefeuille d’exemple. Les chiffres ci-dessous sont ceux de ce portefeuille, pas du vôtre.
Oui — voici la comparaison entre votre performance et celle de l’indice de référence sur la même période.
| Période | Portefeuille - rendement TWR (%) | Indice - rendement (%) | Excès de performance (points) |
|---|---|---|---|
| 12/05/2021 à 10/09/2026 | +45,23 | +75,79 | -30,56 |
Interprétation courte : sur la période 12/05/2021–10/09/2026 votre rendement pondéré dans le temps est de +45,23%, tandis que l’HSBC MSCI World UCITS ETF affiche +75,79%, soit une sous-performance de -30,56 points.
Cette page dans d’autres langues
Questions liées
- Quel indice de référence convient le mieux à mon portefeuille ?
- Comment mon portefeuille se compare-t-il au MSCI World ?
- Comment mon portefeuille se compare-t-il au S&P 500 ?
- Comment mon portefeuille se compare-t-il à un simple ETF All-World ?
- Comment ai-je performé face à mon indice de référence ce mois-ci ?
La même chose pour votre portefeuille
L’assistant répond à la même question sur vos propres positions, avec vos chiffres et les cours du jour. Importez depuis votre courtier, ou posez la question dans le portefeuille de démonstration.