Em que dias ou meses tive o pior desempenho relativo?
Uma pergunta de rentabilidade quer saber o que a carteira de facto rendeu. A resposta separa o dinheiro que você aportou do dinheiro que os investimentos ganharam — por isso a rentabilidade ponderada pelo tempo e a ponderada pelo dinheiro podem divergir tanto na mesma conta.
Resolvido numa carteira de exemplo. Os números abaixo são dessa carteira, não da sua.
Aqui estão os períodos com pior desempenho relativo ao benchmark (maiores diferenças negativas entre o seu retorno e o do benchmark) na série de snapshots de retorno por período:
| Período | Return (%) | Benchmark return (%) | Diferença (p.p.) |
|---|---|---|---|
| 2021-06-30 to 2021-07-31 | -5,37 | 1,54 | -6,91 |
| 2022-05-31 to 2022-06-30 | -3,46 | -6,41 | +2,95 |
| 2022-08-31 to 2022-09-30 | -6,73 | -5,71 | -1,02 |
| 2022-02-28 to 2022-03-31 | 0,15% | 4,81 | -4,66 |
| 2025-02-28 to 2025-03-31 | -9,32 | -7,29 | -2,03 |
| 2026-02-28 to 2026-03-31 | -5,21 | -3,81 | -1,40 |
| 2026-08-31 to 2026-09-10 | -1,15 | 0,00% | -1,15 |
O maior desempenho relativo negativo ocorreu em 2021-06-30 to 2021-07-31, com uma diferença de -6,91 pontos percentuais em relação ao benchmark.
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