Habe ich zu viel Einzelaktienrisiko?
Eine Risikofrage fragt, wie sehr ein Portfolio davon abhängt, dass eine einzelne Sache gut geht – eine Position, ein Sektor, ein Land. Konzentration wird als Anteil am Gesamtwert gelesen, und genau das zeigen die Zahlen unten.
Durchgerechnet an einem Beispielportfolio. Die Zahlen unten gehören diesem Portfolio, nicht Ihrem.
Kurzantwort mit den Zahlen aus deinem Portfolio:
Dein Portfolio ist insgesamt 90.976,55 €. Deine Einzelaktien (als Assetklasse Stock) machen 49,10% der Anlage aus (Wert: 44.666,25 €). Die fünf größten Einzeltitel zusammen sind 65,64% deines Portfolios; die größte Einzelposition ist Apple Inc. mit 18,41% Anteil.
Tiefere Risikeperspektive (aus deinen Daten):
- Annualisierte Volatilität des Portfolios: 16,36%%
- Wichtigste Volatilitätsbeiträge (Top 5 nach Beitrag):
Asset Volatility contribution (%) Weight (%) Microsoft Corp. 15,99 11,62% iShares Core MSCI World UCITS ETF 10,70 16,55% Bitcoin 10,38 5,11% Ethereum 10,22 3,49% Apple Inc. 20,91 18,41%
Was das bedeutet (rein beschreibend): Einzelaktien tragen stark zum Gesamtrisiko bei — besonders Apple Inc. und Microsoft Corp. (hohe Gewichtung und hohe Volatilitätsbeiträge). ETFs erscheinen in der Liste mit niedrigerem Volatilitätsbeitrag relativ zu ihrem Gewicht. Deine Top-1-Positionen machen einen signifikanten Anteil aus (Top1: 18,41%; Top5: 65,64%).
Wenn du möchtest, kann ich die Zahlen nach Sektor, oder nur für liquide Einzelaktien statt ETFs/ETCs aufschlüsseln.
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