Wie schneidet mein Portfolio im Vergleich zum MSCI World ab?
Eine Frage zur Wertentwicklung fragt, was ein Portfolio tatsächlich erwirtschaftet hat. Die Antwort trennt das eingezahlte Geld von dem, was die Anlagen verdient haben – deshalb können zeitgewichtete und geldgewichtete Rendite bei demselben Konto weit auseinanderliegen.
Durchgerechnet an einem Beispielportfolio. Die Zahlen unten gehören diesem Portfolio, nicht Ihrem.
Hier ist der Vergleich Ihres Portfolios zum MSCI World (Benchmark: HSBC MSCI World UCITS ETF IE00B4X9L533) für die verfügbaren Perioden.
| Periode | Portfolio Total Return (TWR) (%) | Benchmark Return (%) | Excess Return (Portfolio − Benchmark) (Prozentpunkte) |
|---|---|---|---|
| 12/05/2021 bis 10/09/2026 | +45,95% | 75,79 | -30,61 |
| 01/01/2026 bis 10/09/2026 | 5,27 | 11,16 | -5,89 |
Zusammenfassung: Ihr Portfolio erreichte über den ganzen verfügbaren Zeitraum eine zeitgewichtete Rendite von +45,95% gegenüber 75,79% des MSCI World (HSBC MSCI World UCITS ETF IE00B4X9L533), das heißt ein -30,61 Prozentpunkte Unterschied. Für 2026 bis 10/09/2026 liegt die Portfoliorendite bei +5,27% gegenüber +11,16% der Benchmark, also -5,89 Prozentpunkte.
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