Wie schneidet mein Portfolio im Vergleich zum S&P 500 ab?
Eine Frage zur Wertentwicklung fragt, was ein Portfolio tatsächlich erwirtschaftet hat. Die Antwort trennt das eingezahlte Geld von dem, was die Anlagen verdient haben – deshalb können zeitgewichtete und geldgewichtete Rendite bei demselben Konto weit auseinanderliegen.
Durchgerechnet an einem Beispielportfolio. Die Zahlen unten gehören diesem Portfolio, nicht Ihrem.
Ihr Portfolio gegenüber dem S&P 500 (Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc, IE00B3YCGJ38) in den verfügbaren Perioden:
| Zeitraum | Portfolio Gesamtrendite (TWR, %) | Benchmark Rendite (S&P 500, %) | Überschuss/Defizit (Prozentpunkte) |
|---|---|---|---|
| 12/05/2021 bis 10/09/2026 | +45,95% | 107,21 | -62,03 |
| 01/01/2026 bis 10/09/2026 | 5,27 | 12,49 | -7,22 |
Kurz erklärt: In der Langfristperiode seit 12/05/2021 liegt Ihre zeitgewichtete Rendite bei +45,95% gegenüber 107,21% für den S&P 500 — ein Defizit von -62,03 Prozentpunkten. Im laufenden Jahr (01/01/2026–10/09/2026) liegt die Portfolio-TWR bei 5,27% gegenüber 12,49% beim S&P 500 — ein Defizit von -7,22 Prozentpunkten.
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