Que área da minha carteira está sub-representada?
Uma pergunta de alocação quer saber como a carteira está dividida — por classe de ativo, setor, região ou moeda. O que conta é o peso de cada fatia no total e a transparência dos fundos: um ETF não é uma posição, são centenas.
Resolvido numa carteira de exemplo. Os números abaixo são dessa carteira, não da sua.
Abaixo está a classe de ativo com menor peso relativo face à sua alocação alvo (quando disponível) e as menores participações por classe — isto mostra as áreas sub-representadas no estado actual da sua carteira.
| Asset | Weight (%) |
|---|---|
| ETF | 31,21% |
| Crypto | 8,62% |
| Precious metal | 5,03% |
| Cash | 6,05% |
| Stock | 49,09% |
O que isto significa:
- Em termos absolutos de peso, Precious metal e Crypto são as menores classes entre as principais listadas.
- Comparando com o seu objetivo por tipo de instrumento (quando existe), ETF aparece sub-representado face à sua meta alvo (a sua alocação actual é 31,21% enquanto a meta armazenada é maior).
Notas:
- A quebra por sectores e países cobre 99,95% do portefólio.
- Se quiser, posso mostrar a diferença exacta entre alocação actual e alvo por classe de instrumento.
Esta página noutros idiomas
Perguntas relacionadas
O mesmo para a sua carteira
O assistente responde à mesma pergunta sobre as suas posições, com os seus números e as cotações de hoje. Importe da sua corretora, ou faça a pergunta na carteira de demonstração.