Wie viel meiner Rendite stammt aus der Asset-Allokation und wie viel aus der Titelauswahl?
Eine Frage zur Wertentwicklung fragt, was ein Portfolio tatsächlich erwirtschaftet hat. Die Antwort trennt das eingezahlte Geld von dem, was die Anlagen verdient haben – deshalb können zeitgewichtete und geldgewichtete Rendite bei demselben Konto weit auseinanderliegen.
Durchgerechnet an einem Beispielportfolio. Die Zahlen unten gehören diesem Portfolio, nicht Ihrem.
Hier ist die Aufteilung der Rendite nach Allokation vs. Titelauswahl für den Zeitraum 12/05/2021 bis 10/09/2026.
| Quelle | Rendite (TRR, % Punkte) |
|---|---|
| Allokation (Benchmark: HSBC MSCI World UCITS ETF) | -30,60 |
| Gesamte absolute Rendite (TRR) | 34,38 |
Erklärung: Der Vergleich mit dem Benchmark zeigt eine negative Überrendite von -30,60 Prozentpunkte gegenüber dem HSBC MSCI World UCITS ETF; das ist die kombinierte Wirkung von Titelauswahl und Allokation relativ zum Benchmark. Die totale Rendite Ihres Portfolios über den Zeitraum beträgt 34,38% (TRR).
Hinweis: Diese Aufteilung stammt aus dem Benchmark-Vergleich in Ihren Rendite-Snapshots.
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