Was wäre, wenn ich nur in meine fünf größten Positionen investiert hätte?
Eine Frage zur Wertentwicklung fragt, was ein Portfolio tatsächlich erwirtschaftet hat. Die Antwort trennt das eingezahlte Geld von dem, was die Anlagen verdient haben – deshalb können zeitgewichtete und geldgewichtete Rendite bei demselben Konto weit auseinanderliegen.
Durchgerechnet an einem Beispielportfolio. Die Zahlen unten gehören diesem Portfolio, nicht Ihrem.
Hier ist die Simulation «Was wäre, wenn ich nur in meine fünf größten Positionen investiert hätte?». Die Tabelle zeigt die fünf Positionen, ihre hypothetischen heutigen Werte und ihren Anteil an diesem simulierten Portfolio.
| Asset | Value now (EUR) | Allocation (%) |
|---|---|---|
| Apple Inc. | 16.749,00 € | 18,41% |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 15.054,60 € | 16,55% |
| Microsoft Corp. | 10.571,25 € | 11,62% |
| MasterCard Inc. | 9.702,00 € | 10,66% |
| Deutsche Lufthansa AG | 7.644,00 € | 8,40% |
Kurzbeschreibung: Die Simulation setzt Ihr historisches Cashflow-Muster so um, dass jede Einzahlung in den fünf Positionen im Verhältnis ihrer heutigen Gewichtung aufgeteilt wurde; das Portfolio wurde danach nicht umgeschichtet. Die Annahmen der Berechnung:
- Die simulierte Aufteilung ist 28,05% Apple, 25,19% iShares Core MSCI World UCITS ETF, 17,71% Microsoft, 16,24% MasterCard und 12,80% Deutsche Lufthansa.
- Alle Einzahlungen und Käufe aus Ihrer Historie wurden entsprechend dieser Aufteilung investiert; Verkäufe und Dividenden sind wie in Ihren Transaktionen behandelt.
- Investiert wurde zum Schlusskurs des ersten Handelstages an/ nach dem Transaktionsdatum, ohne Handelskosten; Werte sind in Euro bewertet und umgerechnete Fremdwährungen berücksichtigt.
- Es wurde nicht nachgekauft oder umgeschichtet; die Simulation zeigt nur, wie dieses eingeschränkte Portfolio heute aussehen würde.
Assumptions: Equities allocation per above; applied to your past cashflows and held fixed to today; no trading costs, exchange rates as used by the simulation; dividends reinvested as described.
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