Quais posições são as mais arriscadas?
Uma pergunta de risco quer saber o quanto a carteira depende de uma única coisa correr bem — uma posição, um setor, um país. A concentração lê-se como parte do total, que é o que os números abaixo mostram.
Resolvido numa carteira de exemplo. Os números abaixo são dessa carteira, não da sua.
Aqui estão as posições que mais contribuem para a volatilidade do seu portfólio no período de 11/09/2025–09/09/2026, ordenadas pela contribuição à volatilidade:
| Asset | Volatility contribution (%) |
|---|---|
| Apple Inc. | 20,83 |
| Microsoft Corp. | 16,06 |
| Deutsche Lufthansa AG | 14,45 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 10,68 |
| Bitcoin | 10,40 |
| Ethereum | 10,23 |
| MasterCard Inc. | 5,39 |
| SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 3,95 |
| Gold | 3,19 |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 2,48% |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) | 2,26 |
Interpretação curta: as maiores contribuições à volatilidade vêm de tecnologia e grandes posições individuais — Apple e Microsoft são os dois principais motores de risco, seguidos por Lufthansa e os ETFs/cripto listados.
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