E se eu tivesse investido apenas nas minhas 5 maiores posições?
Uma pergunta de rentabilidade quer saber o que a carteira de facto rendeu. A resposta separa o dinheiro que você aportou do dinheiro que os investimentos ganharam — por isso a rentabilidade ponderada pelo tempo e a ponderada pelo dinheiro podem divergir tanto na mesma conta.
Resolvido numa carteira de exemplo. Os números abaixo são dessa carteira, não da sua.
Se tivesse investido só nas suas cinco maiores posições, aqui está o resumo com os números atuais dessas posições.
| Asset | Value (EUR) |
|---|---|
| Apple Inc. | 16.749,00 € |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 15.054,60 € |
| Microsoft Corp. | 10.580,00 € |
| MasterCard Inc. | 9.702,00 € |
| Deutsche Lufthansa AG | 7.646,00 € |
Total combinado das cinco maiores posições: 16.749,00 € + 15.054,60 € + 10.580,00 € + 9.702,00 € + 7.646,00 €.
O peso destas cinco posições no seu portefólio hoje é 65,64% do total. A sua posição mais grande é Apple Inc. com peso de 18,40% na carteira.
Notas:
- Os valores acima são o valor de mercado atual de cada posição.
- Reportei apenas figuras; nada disto é uma recomendação.
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